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行业盘点|复苏和结构调整中,商显行业加速供给侧升级

来源:未知 人气: 发布时间:2024-03-29
摘要:复苏和结构调整中,商显行业加速供给侧升级。
2023年国内商显行业的发展具有典型结构性特征,例如,从经营指标看呈现出“增产不增利”状态;从时间尺度看,呈现出信心逐步下降态势;从需求角度看,则高峰低谷并存,有效需求不足和相对供给过剩并存;从海内外市场看,海外市场增速显著高于国内市场;从潜力空间看,市场面临“新动能接续”有效性考验......
 
在行业内部面临众多结构性问题的同时,2023年国内商显行业还面临着国际宏观经济低谷、欧美高通胀和加息等问题困扰,国内市场也面临“后疫情波动”和“需求复苏不足”问题的压制。
 
可以说,2023年的商显市场,除了技术创新依然亮眼之外,市场中的挑战整体多于机遇,行业发展更多体现出平稳中注重积累和蓄势的战术性选择。
 
图片来源: 大联大世平WPI Group
 
后疫情“不彻底”的复苏
 
2023年是国内商显市场“后疫情”第一年。年初,行业在后疫情消费复苏的愿景下,保有比较高的发展信心。这也是包括小间距LED、液晶显示面板在二季度进入涨价阶段的关键。但是,随着时间推移,市场亦发现“不存在单纯的直线新的后疫情复苏行情”,市场信心开始恢复冷静状态。
 
一方面,消费复苏是“结构性”的。典型的是2023年全年国内市场出行消费增加、宅经济则下滑。表现在商显上就是文旅市场,特别是上半年的户外演出市场格外火爆;但是家用大屏消费、企事业单位“远程会议”需求采购等都处于低谷。
 
另一方面,长期的消费潜能增长爆发和局部的报复性消费的“内在逻辑”不同。后疫情时期,一部分场景出现了“报复性”消费,比如报复性出行等;但是疫情对整体经济成长节奏的影响,特别是疫情期间及之后,欧美货币政策带来的全球溢出效应、国际地缘政治冲突加剧对国际贸易的影响、美国为首的部分国家对全球化经济规则的破坏等积累的“负增长”能量依然在释放。
 
 
即宏观经济的格局不支持疫情后迅速的、长期的、畅通无阻的经济复苏和消费暴增。商显产业也需要适应新时期,内外新格局下的“增长节奏”,并迅速从“后疫情热情”中回归“常态经济规律的理性”。
 
“企业的力量更多应当在供给侧改革上。”这是2023年底行业的进一步共识:即全年市场从年初的后疫情复苏到年底的供给侧创新,行业整体在“战略认知”上,呈现出“大幅度”转变的态势。这让2023年这一年,商显行业企业的“跌宕感”丝毫不亚于此前的疫情时期。而这种跌宕的结束,也在真正意义上意味着“疫情特殊影响”在商显行业进入尾声。
 
产业供给向普及化发展,价格下降成主流
 
需求没有想象中给力,带来的重大变化即是“供给侧”主动变革的压力持续增加。2023年,行业供给侧至少面临四重压力:
 
首先是竞品竞争的交叉问题。例如,会议市场上,激光电视类、交互平板类、单纯会议液晶大屏、LED一体机、智能商务投影等呈现出“有上有下”的态势,其中大屏液晶单显,取代交互会议平板市场采购C位的趋势非常明显。再例如,小间距LED进一步压缩中高端指挥调度和控制室市场DLP、LCD拼接份额;不过在低端安防市场,LED屏的渗透速度却显著减弱,LCD大屏依托价格和大尺寸化趋势重拾优势。

第二是新需求场景创新的压力。例如,教育和社区智慧化市场,对中等和小尺寸液晶显示的需求,并没有显著爆发。智慧化概念的“刚性”功能不足,依然制约着以场景全显示覆盖为目标的“商显”新需求崛起。再例如,教育市场传统教学需求遭遇到人口因素主导的硬萎缩可能。

 
第三是新技术成本竞争的压力。典型的新技术成本问题来自于小间距LED的超微间距产品。P0.7及其以下产品,成本增长与技术进步的体验价值提升不成比例,产品市场落地速度显著减慢。再例如,大尺寸化的电子纸显示产品,其理论上低于液晶产品的成本优势依然没有显现,持续压制其市场放量增长。
 
第四是新玩家带来的策略性竞争压力。近年来彩电系和ICT系企业加强了商显市场的渗透力度。在疫情和全球宏观经济影响,智慧商显增幅不及预期的背景下,客观上形成了品牌供给端的相对过剩。这对于行业内的专业商显企业和二三线品牌,是巨大的挑战。特别是行业缺乏颠覆性技术创新、颠覆性应用创新,后发企业利用并购、OEM等迅速实现产品同质化的格局下,“玩家”之争更为激烈。
 
“竞争更强、新增量不够分。”是2023年商显行业的基本态势。对此,破局策略无外乎两个:第一,长期来看,加速技术创新,寻找应用突破;第二,短期来看,提升产品性价比,抓住更多普及应用是关键。
 
从供给侧看,价格武器化是2023年行业企业不得不采用的策略,也是短期内最为有效的策略。虽然行业本已处于疫情三年影响下的价格低谷,但是进一步降价的动力依然有。因为占领市场规模阵地和长期生存是紧密关联的指标。而在增量不足的背景下,很多细分领域呈现出“僧多粥少”,让厂商不敢不“保持价格相对优势”。
 
长期增长瓶颈不在“商显”内部
 
“商显的核心价值是智慧化应用体系的终端和交互界面。”恰因如此,2023年商显行业的成长力不足问题,主要应当由“智慧社会建设依然处于初级阶段”来承担。这也是行业企业目前最为无奈的“共识”之一。
 
基于智能化技术和智慧社会建设不可能一蹴而就的认知,商显行业在2023年进一步认知到“发展的长期潜能与短期压力”并存,是行业市场的“基本行情”。这也促进了行业企业在“外向生态能力”合作上的“日益强化”。
 
可以说,2023年商显行业供给侧,除了扩大价格竞争力之外,在生态能力、非显示类技术和合作伙伴能力上的扩张,是头部企业典型的战略支点。如何打造“智慧生态能力”的领先布局优势,在合作伙伴、配套应用软件、解决方案经验和行业口碑等维度,实现全向突破是行业头部企业持续努力的方向。
 
“每个细分场景都需要专业队伍去抢市场。”行业人士指出,这是商显行业必须回答的命题。依托于智慧社会建设,遵从于智慧化技术与应用的发展规律,商显行业的未来不仅是由显示技术定义,更是由智慧技术定义、被智慧生态定义。这方面在2023年进步不小,但依然处于初期阶段。
责任编辑:myadmin
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