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商显市场 | 大尺寸交互平板液晶面板出现一屏难求”的局面,全线涨价

来源:商显世界 人气: 发布时间:2020-09-15
摘要:近期,大尺寸交互平板(IB)液晶面板出现“一屏难求”的局面,65、75、86寸全线涨价,尤其86寸成交价跳涨至500美金,甚至在交易市场中爆出600美金的买盘。


 

    近5年来,传统投影产品在曾经的“主战场”——商教市场的空间在不断 “变窄”。而幕后的“真凶”就是交互式液晶大屏。特别是2019年以来,交互液晶平板显示产品,借助大尺寸降价和普及的趋势,无论是在教学市场、还是在商务会议市场呈爆发式增长,成为行业新“风口”。

    在商教市场,液晶产品的机会与大尺寸的供给、价格成正相关。现在,液晶涨价趋势,必然有损交互平板的竞争力。
交互式液晶大屏之所以能横扫市场,主要是凭借高亮好用和综合性价比高“两大杀手锏”。

 

    一方面是比传统会议显示设备,会议平板实现了“更为明亮清晰、不依赖于环境控制”的优秀画质;同时,又能够提供传统技术产品所提供的“大尺寸画面”;并很好的集成了互动交互、触摸操作、智能设备传屏、互联网化应用等功能。

 

    而另一方面,则是上游大量高世代液晶面板的不断“上量投产”,造成65+以上液晶面板产能过剩,导致大尺寸液晶显示产品的价格不断走低,也让70/75/86英寸的市场销量出现了翻番式增长。

 

    有行业媒体人士说到,上游液晶面板的价格不断“拉升”,这势必也会给终端交互商用液晶平板的“单价”带来一定“涨幅”。尤其在86寸这个出货量最大的“尺寸段”上,更是出现“一屏”难求的局面。

消费产品买气强劲,供需失衡现结构性缺货

    根据洛图科技(RUNTO)数据,进入7月,全球中大尺寸面板出货同比大幅增长超过20%,几乎达到近年新高。其中,TV面板出货维持在高位,当月出货2300万片,CSOT、Sharp、SDC、Innolux分别环比增长 3%、64%、1.5%和1.5%。

 

    今年以来,在疫情以及韩系厂商经营策略调整的双重影响下,液晶电视面板价格出现大幅度波动,从一季度上涨,到二季度下降,再到三季度回暖上涨,液晶面板的价格正如过山车一样,涨跌此起彼伏。进入第三季度以来,受海外需求拉动,大尺寸液晶面板供需偏紧,且在面板厂商强烈的获利意愿驱动下,主流TV面板价格均出现大幅上涨;而面板涨价效应也正向下游渠道商和终端彩电市场传递,小米、创维、TCL电子等终端厂商近日均传出产品价格调涨的消息。

 

    疫情后期,面板出货的增长难以填补品牌商旺盛的订单采购需求,尤其以TV需求的快速恢复造成的Gap最显著。TV市场马上面临海内外销售旺季,品牌备货积极。国内市场前期出货不足,下半年面临巨大的BP完成压力,任意品牌商均不会放弃即将来临的十一线下大促和双十一线上大促。而海外市场之前受疫情导致的供应链影响,渠道库存持续处于低位,补货意愿强烈。整体来看,TV面板的买气强劲,导致供需失衡。

 

    另外,在IT尺寸段,受疫情影响,在线教育和远程办公的习惯在全球得到了最大程度的普及,显示器和笔记本电脑需求猛增。疫情后期,仍有头部和先锋公司以远程办公为主要方式,提高工作效率。而IT面板的收益性一直以来颇让面板商满意。因此,三季度仍有部分面板厂优先维持着较高的IT产能,令大尺寸的电视面板产能持续存在缺口

 

    还有一个不可忽视的因素,韩系面板厂已经推出退出LCD业务的时间表。三星(SDC)预计年底将全面停止生产LCD,在 RUNTO 数据报告中显示,2020年7月份SDC出货TV面板253万片,占到全球约11%的市场份额。相信面板买手担心三星退出之后的市场供应难以实现无缝衔接,在旺季周期,为获得需要的面板物量,亦会扩大采购Forecast从而保障最终的实际供应。市场气氛由此加剧紧张。

 

2020年7月全球液晶电视面板厂出货排名 | 单位:K片

 



 

商用市场交互平板回暖,终端需求大涨

    疫情影响商用市场一季度低迷不振,二季度随着国内疫情趋稳,商用显示市场开始回暖。

 

    根据RUNTO发布的《中国大陆交互平板市场分析季度报告》,2020年第一季度中国大陆交互平板整体出货14.8万台,同比下降36.5%;第二季度出货29万台,与同期相比大涨20% 。其中,教育交互平板出货10.2万台,同比下降46.3%,主要受“停学”影响;商用交互平板出货4.6万台,同比增长7.3%,因疫情期间远程办公、远程调度、远程问诊的需求提高。

 

    第二季度的交互产品细分结构中,教育液晶白板微增3%;而消耗更大尺寸的液晶黑板产品增长超过100%。 因疫情导致的高效协同会议需求,商用平板亦同比增长25%。

 

    从尺寸情况看,交互平板主要集中在65、75、86寸。尤其,临近开学,教育市场86寸产品成为主需。据RUNTO数据显示,交互平板中86寸产品的份额与同期比,增长超13个百分点来到39.7%

2019-2020H1中国大陆交互平板尺寸变化 | 单位:%

大陆面板厂市占上升,掌握话语权

    液晶面板产业曾经兴于美国、盛于日本,后又陆续在韩国、中国台湾、中国大陆开花结果,作为一个规 模效应显著、资金壁垒高企、战略地位突出的行业,逆产业周期扩张更高世代的产线是驱动液晶成本长期下降、进而不断创造新的应用市场的核心动力。


    随着京东方、华星光电、 富士康的 10.5/11 代线逐步投产,中国大陆 TFT-LCD 的产能占比将进一步提升。大陆面板厂持续投放高世代产线,通过规模和成本优势,对韩企55寸以上产品造成挑战与替代。

 

    随着大陆厂商10.5代线产能的进一步释放以及韩系厂商的退出,大陆面板厂市场份额将进一步提升,并成为本次涨价潮中的最大受益者。此轮报价上调除供需因素之外,大陆面板厂商对下游终端品牌的议价能力提升亦有贡献,日后这种格局仍将不断强化

 

    据 RUNTO 数据,交互平板面板市场中,2018年上半年,大陆面板厂几乎没有市占,2020上半年占比已超40%。随着韩系SDC和LGD对于LCD行业的退出与调整,以及台系遭遇发展瓶颈,大陆面板厂会继续蚕食市场份额,进而牢牢的掌握定价权,最终改善经营质量。

2018-2020H1交互平板液晶面板厂格局变化 | 单位:%

 

    据报道指8月份全球液晶面板价格上涨一成左右,这已是全球液晶面板连续三个月取得上涨。中国是全球最大的液晶面板生产国,液晶面板价格持续上涨让中国面板企业持续提升效益。

面板报价跳涨,仍难挡买气

    据 RUNTO 数据显示,近期下半年大尺寸交互平板(IB)液晶面板出现“一屏难求”的局面,65、75、86寸全线涨价,尤其86寸成交价跳涨至500美金,甚至在交易市场中爆出600美金的买盘。

 

    据悉,大尺寸交互平板所用的液晶面板结算价格从6月到8月,出现罕见涨幅 ,各主要尺寸面板价格平均上涨达16.4% ,创下近两年最大涨幅


    而具体到商显面板8月价格来看,65寸产品185美金,比6月上涨12.1%,短期预计每月仍将上涨5-10美金。75寸产品290美金,两月上涨25美金,涨幅达9.4%,9月仍将上涨5美金左右。86寸产品价格不等,市场价高达到500美金,6到8月价格上升90美金,涨幅22%,9月将至少出现30美金以上的涨幅。


2020年6月&8月交互平板液晶面板价格变化 | 单位:美金,%

 

    在供需出现巨大Gap的现状下,面板厂更具底气,更加积极主动的主导谈判,减少低价专案,并放出大幅涨价。品牌商无奈消化涨幅之后,仍在到处寻找可入手的资源。此局面乐观预测将持续到11月。
 


 





 

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部分文章来源:Runto洛图科技 

数据来源:洛图科技(RUNTO)  

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