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2017年11月17日，在国家工信部电子信息司、深圳市经济贸易和信息化委员会、深圳市科技创新委员会的指导下，由中国商用显示系统产业联盟、深圳市商用显示系统产业促进会主办，深圳市商用显示系统产业促进会承办的商用显示行业年度盛会——第九届中国（国际）商用显示系统产业领袖峰会在深圳市凯宾斯基酒店盛大召开。
峰会上，深圳商显产促会副会长、奥维云网副总裁董敏发表了《2017中国商用显示市场总结与展望》的主题演讲，诚如主题所言，董敏向大家分享奥维云网作为权威大数据市场研究机构，对2017年中国商用显示市场的总结分析与预测展望。
奥维云网副总裁董敏正在演讲
以下是董敏演讲实录： 文末附完整PPT
各位来宾、各位媒体朋友，大家上午好！非常感谢大家，今天看到很多老朋友，也看到很多新面孔。今年，我们和深圳商显产促会在商显峰会方面的合作已经第九届了，我们奥维云网在智慧生活领域深耕了十年，我们是这个行业积极的参与者和忠实的观察者，我们探寻行业的实际，并且以此形成一些报告材料和大家进行分享，希望能够给大家一些启示。今天我汇报的题目是「中国商显产业发展报告和预测」，整个报告大概25分钟左右。
首先我们来看一下我们所处的环境，在过去中国GDP增长是6.9%，这个水平低于过去几年，大家应该知道，但这个数据在全球来看成就是一个非常高的增长水平。我印象中，在新加坡是连续增长了30年，每年4.2%，印度尼西亚是4.7%，而中国在这样一个高速成长之下是增长了39年，这是一个全球最高的水平。
从前三季度经济发展水平来看，支持国民经济保持中高速增长和迈向中高端水平的有利因素在不断积累增多。下一阶段中国经济将会稳中有进，稳中向好，这个「好」还将是人民美好生活的好。
下面看一下咱们固定资产的投资，整体来看2017年固定资产投资不如2016年，但是一个好的现象是民间的投资远高于政府的投资。基本上民间的投资还是维持同比增数7%—8%，也就是讲固定资产的投资在制造业反弹，在基建地产双轮刺激下表现得还是有点韧性的。
我们来看一下相关的关键词，从上面这张图放眼中国的环境整体还是相对利好的趋势，比方「一带一路」的创意、智慧城市、信息化建设、中国制造2025年等等都给商显发展提供了一个温床。同时，像天网工程、雪亮工程、西部大开发、PPP项目等都成为咱们商显方案落地的一个推动力。
我们奥维是在智慧生活垂直领域进行研究的，所以我们特别想讲智慧化。未来所有城市必将是智慧城市，所有的家庭必将是智慧家庭，所有的社区必将是智慧社区，所以这样一个智慧生活的市场规模一定会迅速扩大。
国家十三五规划提出了要建设一批新型示范新型城市智慧城市，相关部门在十三五期间将会有针对性的组织一百个城市作为新型智慧城市的试点，同时要对这一百个城市进行结果的工作评价。
我们再来看一下微观的一些环境，从2003年开始，商显获得了一个起步的发展，到了2015年之前，整个商显大部分还是在硬件这块进行推动。
到了2015年，我们当时应该是一个新的时代，当时叫互联网+时代，这个时代特征是移动互联网、云计算、大数据、物联网这样一个整体组合起来的特征，从这个时候开始，智慧商显逐步成为了在互联网大环境之下每一个互动、互通、互联的节点，每一个节点都是我们大数据采集的节点，也是指定的执行端。
到了2016年底，人工智能这个风口形成了，在人工智能风口之下像人脸识别、智能互动等等都用在了我们商显的硬件上。可以想，我个人认为在未来商显这个领域一定会是人工智能应用中最耀眼的一个领域。
接下来我们做几组数据的盘点，首先看一下整体市场的规模。
2016年中国商显市场总体规模是363亿元，2017年还有一个多月，我们预计会达到475亿元的水平。
这里我们把商显范围主要涵盖了电子白板、广告机、平板、拼接、单屏显示器、小间距LED、DLP拼接、激光投影八大品类。还有更多的我们今天尚未放在商显的领域内，之后我们会把数据源做一些补充。
刚才所讲的八个种类在2017年预计达到475亿元的水平，其实我们如果把软硬件结合在一起，中国的商显市场已经达到了千亿水平。平板显示设备遍布了每一个生活的场景，嵌入到了我们教育、零售行业，更是成为了控制室、会议室、办公室的信息交互枢纽。
我们预计2018年中国商显硬件规模会达到589亿，逼近600亿，这是我们整体的宏观数据。
我们盘点一下细分的领域，从这个图看，横轴是销售额，纵轴是同比增长。2017年增长最快的是LED小间距，同比2016年增长了67.4%，这是增长最高的。像单屏显示器、像激光投影和平板拼接基本维持在40%左右的增长，这是TOP4的增长。我们再看横轴，现在体量最大的仍旧是电子白板，达到171.7亿；激光投影是第二位，达到了79.8亿的体量；像商用电视和平板拼接也是维持在50多亿的水平。
同比增长又多、体量又大的有平板拼接、激光投影、商用电视三个品类。
我们来看一下商显的一些行业。大家看这幅图，这条折线代表销售额的同比，基本上前四大行业都维持在20%以上的增长，尤其是休闲娱乐同比增长了101.2%，这也是激光投影的应用，加速了在休闲娱乐行业的一个应用。另外体量最大的是教育，它是占到了39%的水平。
其实我们来看一下，前五大行业里面每一个行业都有自己所相对应的产品。打比方讲，在教育行业主要是电子白板，在商业零售行业主要是广告机，在政府行业主攻是激光投影，另外在酒店和地产行业主要是商用电视。
我们来看一下尺寸，这里面我列举了六个品类，整体来看在商显大尺寸化趋势是非常明显。
在户外广告机、户内广告机、平板拼接、单屏显示器、商用电视五大品类中50寸基本上都在同比增长，尤其是平板拼接品类50寸以上的同比增长了7.3%。
我们看左边的电子白板，特别来看一下70寸以上的，在这样一个尺寸段同比增长是12.8%。下边是一个平均尺寸，这里跟大家说一下我们的口径，就是产品各个尺寸的销量乘以尺寸的数再除以产品的销量。
我们列举了三个，商用电视、平板拼接、电子白板尺寸。灰色的线是电子白板，它的屏幕到今年已经达到71.2寸；橙色的是平板拼接，达到了50.17寸；蓝色的商用电视，达到42.1寸，基本比去年都同期上涨了2个尺寸。
我们看一下集中度，最左边和最右边的像商用电视、单屏显示器、电子白板、DLP拼接、LED小间距的品类集中度达到了60%左右。像广告机好一些，集中度基本在3%，也就是讲前五大品牌占到了36%的集中度。像LED小间距集中度虽然达到78%，但是同比去年84%是有所下降的。小间距参与的品牌也是不断增多，竞争是不断激烈化。
在下面的表格里面，我列出了每一个品类的前三强，以及近年来增长最快的品牌，基本上看到这些品牌今天也来到了我们的现场。在这里，我也不一一介绍了。
这一个趋势，产品可替代性强。这是一直以来商显产品所遭受的一个困扰，当然是一个压力，也是一个动力。我们看每一个领域，这里分为了四个领域，分为了信息发布、监控指挥、视频会议、交互教学四大领域。在每一个领域内，它的产品都会完全被替代。另外在不同的领域之间，它的产品也会发生替代。这倒逼了我们的企业家、倒逼了我们的产品持续创新，打造这样一个护城河和核心竞争力。
第四个看一下大屏幕拼接，这里放了LCD拼接、小间距LED、DLP拼接。我们总体看一下上半年的数据，不含LED小间距，只是LCD拼接和DLP拼接，销售额达到了22.8万台，同比上涨36.6%。如果我们看销售额，我们再把小间距纳进来，这个销售额是达到44.8亿元，同比上涨了34.9%。我们再来看细分的，LCD拼接是占了48%的份额，销售额是21.6亿元。中间这个是小间距LED，同比增长73.8，它也是在挤压DLP的空间，所以DLP是16%的份额，同比下降8%。
看一下拼凑，左图是平板拼接的一个拼凑趋势。整体来看，今年大屏幕拼接是拼缝应用再收狭窄。从这个图中看到，3.5mm到3.9mm的拼凑产品占到了65.2%，仍旧是市场主流。另外1.7-1.8mm产品正持续渗透中，市场认知度提升明显。
我们再来看一下下面右下角的小间距LED，P1.5到P1.6是市场主流，占到了35.4%的水平。同时1.2和1.4的产品也是在不断渗透，增速是非常快。此外，P1.0产品也开始量产，正在进入市场，现在市场规模还很小，我们把它放到了1.0，其实也是有它的份额，只是比较小而已。另外，像P0.9和P0.7的产品也进入到样品阶段。
总体来看，小间距的增长有两个方面的因素，小拼缝的增长有两个方面的因素，一方面因素来讲就从供应端来看，产品的价格在持续下降。另外从商场端来看，整个行业是精细化，从供应端和市场端都有利益推动。
上个月的奥维云网在深圳举行了一个小型沙龙，可以看到会议平板市场是非常兴盛。
这里列出四大企业，有线上渠道企业，像PHILIPS、Horion而，他们的品牌知名度很高，包括渠道模式和销售模式都非常成熟，无需再做新的构建渠道。
第二类是SHARP、长虹这些之前在政府渠道的企业，他们渠道分布比较巩固，细分市场认可度比较高，产品专业化和专门化程度高。
另外是MAXHUB，他们是教育渠道企业，他们的产品线比较健全，在教育市场有一定的经验。
第四类是会议渠道华为、Polycom他们扎根非常深，能够对接的客户比较多，资金也是比较雄厚。这四类会议平板的体验现在看，整体预测我全会达到八万台左右。
看一下趋势篇，2018年整体销售额预计会达到589亿元，电子白板仍旧会是规模较大的匹配在2018年电子白板可能会突破200亿，在这里我放到了198.7亿的水平。另外像商用电视的增速会少一些。整体来看，2018年的市场还是看好的，也是一个乐观的趋势。
在商用电视领域分四个方面讲：
第一个是在软件领域，新技术，比如多屏同步、无线投屏、场景互动、智能总控等等必然会更多，也会更完善。
新产品这块主要是看硬件，像4K、智能、OLED、大尺寸等是商用电视领域的趋势，像智能电视包括32寸智能电视已经达到了90%。
第三个方面，我们看一下新的场景，就是一些新的受众，比方像长租公寓、企业会议、智慧医养、零售店铺等等都是代表这些新的场景。
第四个方面我们来看新的应用，也就是服务领域，我们讲电视最基础的功能是收看、收视，在未来也会看到它在付费观影方面、在游戏付费方面、在产品推荐方面包括假日促销、店铺游戏排名等等各方面的应用，这是在商用电视。
我们来看一下大屏幕拼接，在前面部分我把它氛围了三个领域，像DLP、LCD、LED，LED拼接占到了40.9%，DLP占到14.1%，LCD达到45.0%。在我们商显领域，大屏幕拼接产品在可视化之后，它所承担的功能就不仅仅是显示的功能，还有海量的数据分析和处理的功能。
在第三个方面，我们来看一下升级，过去有十年左右平安显示的健身，尤其2012年、2013年达到了高峰期，在未来农村的尺寸工程也会持续推进，在县、镇、乡村四五六级工程会持续推进，这也会逐步推进城乡视频监督一体化的发展。
看一下广告机，在2017年双11当天交易额实现了2540亿以上的水平，13.8亿的包裹，相当于每人都有一个包裹，这其实是线上、线下融合共振的。
这样的新零售也给了我们商显一些启发，打比方线下终端可以有摄像头、智能支付、拼接场、广告机等等应用。线上我们讲人脸识别、像商品的促销等等，所以我个人也非常看好新零售的商显带来一个新方案的诞生，未来这样的一个市场会更加迅猛。
广告机还有像智能充电桩的广告机，在这里我也想特别跟大家强调一下，在2017年我们会计划在中国建设成为490万个充电桩，到2020年建成集中的黄点站是1.2万座，这是为了满足充电车的需求。智能广告充电桩发展并不是特别好，现在来看整体的出货还是比较少，我们判断它的商业模式成熟可能需要一点时间，在未来这个行业我们还是会非常看好的。
我们来看一下数控显示场，2018年我们预测销量至少8万台，销售额至少18亿。
我们看一下教育市场，在未来我们判断逐渐会是一些更新换代的需求，尤其是2011年、2012年当时投入到教育市场一些电子白板可能会迎来一个新增换代的需求。在未来我们看首先是北上广这批当年首批配备交互设备的地区会迎来一个更新换代的高峰，另外像义务教育市场将成为更新主流的市场，一些尺寸将会成为我们市场的主流。
最后想跟大家唠叨两句机遇，首先是雪亮工程，刚才讲过了我们中国有2860个级单位，有44822个乡级行政单位，雪亮工程将会推动商显在农村市场的市场。
PPP项目目前为止全国入库项目总数是142203，其中纳入管理库项目数6778个，其余的7000多个项目是我们未来企业需要关注的潜在行业。
第三个是关注一下西部的建设，西部地区地大物博，占到国土面积687万平方公里，占全国的72%，但其GDP占比甚小。2015年的14.5万亿GDP，仅占全国GDP总量的20.1%。
以上是我做的一个报告，希望能给大家带来一些启发，感谢！
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